Мальчик по имени Сойер обнаруживает на берегу раненого дельфина. Животное доставляют в специализированную больницу для морских обитателей, где ему дают имя Уинтер. Вследствие серьезной травмы дельфин теряет хвост. Сойер начинает регулярно навещать Уинтера и становится его верным другом. Вместе с командой ветеринаров и инженеров они разрабатывают уникальный протез, чтобы помочь дельфину вновь плавать. Этот процесс требует огромного терпения и усилий, но в итоге Уинтер обретает новую жизнь.
Спустя несколько лет после предыдущих событий, жизнь Уинтер, дельфинихи с протезом хвоста, вновь меняется. Её суррогатная мать, старая дельфиниха по имени Панама, уходит из жизни, оставляя Уинтер в одиночестве. Согласно строгим законам природы, дельфины не могут жить в одиночку, и Уинтер грозит переселение. В это время сотрудники аквариума отчаянно ищут ей нового компаньона, чтобы спасти её от неизбежной изоляции. Вскоре появляется новый дельфин, и перед командой встаёт задача помочь Уинтер
Шестнадцатилетняя Элли отчаянно стремится к независимости, но её мать Кэтрин не понимает этого желания. Кэтрин, в свою очередь, пытается наладить контакт с упрямой дочерью, но их отношения только ухудшаются. Кульминация конфликта наступает, когда Кэтрин запрещает Элли участвовать в ночном квесте. В отчаянии обе загадывают желание, чтобы другая поняла их точку зрения. На следующее утро они обнаруживают, что волшебным образом поменялись телами. Теперь Элли и Кэтрин вынуждены жить в чужой шкуре,