Когда города и села большой страны начали разрушаться и ветшать, на них обрушилась новая напасть — эпидемия вампиризма. Там, где есть вампиры, есть и охотники на них. Некто «Мистер», таинственный и бесстрашный воин, путешествует по опустевшим землям, неся смерть кровожадным созданиям. Вместе с ним идет молодой парень, потерявший семью. Их путь полон опасностей и встреч с чудовищами, но также и проблесков надежды. В этом мире, где тьма поглощает все вокруг, они ищут спасение и возможность
Переехав в новый город, Брук знакомится с обаятельным Денни, который сразу же завоевывает симпатии ее семьи. Внимательный и заботливый, он быстро становится неотъемлемой частью их жизни. Однако за его безупречным образом скрывается зловещая тайна. Постепенно Брук начинает замечать странности в поведении Денни, а вскоре выясняется, что он вовсе не тот, за кого себя выдает. Напряжение нарастает, и героине предстоит раскрыть истинное лицо Денни, чтобы спасти себя и своих близких.
С момента событий первой части прошло несколько лет. Мартин стал сильнее и обзавелся семьей, но его счастье разрушили упыри, убившие жену и ребенка. Во главе чудовищ теперь стоит одноглазая вампирша, известная под именем Мать. Жажда мести заставляет Мартина отправиться на поиски старого союзника — бесстрашного охотника на нечисть, Мистера, который однажды уже помог ему выжить.