Ли Хангю, агент Национальной службы разведки, следит за Тенью, северокорейским убийцей, который устраняет предателей. Сон Дживон, связной Тени, оказывается в сложной ситуации после провала миссии. Ли Хангю лишается работы из-за неудачи, но спустя шесть лет судьба вновь сводит его с Дживоном. Бывший агент и северокорейский шпион вынуждены объединиться, чтобы выжить и разобраться в хитросплетениях шпионских интриг. Их союз становится испытанием для обоих, ведь доверие — это роскошь в их мире.
Юную девушку внезапно переводят в новую школу, расположенную на другом конце города. Лишенная жилья, она оказывается в сложной ситуации. Бывший классный руководитель, проявив заботу, решает помочь и отвозит ученицу к своей матери. В этом новом окружении героиня вынуждена адаптироваться к незнакомым условиям, встречать новых людей и справляться с неожиданными трудностями, которые подстерегают её на каждом шагу. Вскоре она узнает, что прошлое может преследовать, где бы ты ни находился.