События разворачиваются в Китае в период милитаристов (1912-1927). Бандит Чжан Мучжи похищает мэра Лао Тана и его супругу, чтобы захватить контроль над их городом. В тихом провинциальном городке они сталкиваются с другим бандитом — Хуаном Силяном, который уже давно держит местных жителей в страхе. Между двумя преступниками начинается ожесточенная борьба за власть и влияние, в которой каждый стремится перехитрить другого. В этом вихре интриг и обмана судьба города висит на волоске.
В эпоху правления династии Тан, в древнем Китае, разворачивается история о наемной убийце, чья жизнь полна тайн и опасностей. Она получает задание устранить влиятельного человека, но судьба играет с ней злую шутку — она влюбляется в свою жертву. Внутренний конфликт между долгом и чувствами становится для неё невыносимой ношей. Погружаясь в водоворот интриг и предательств, героиня вынуждена сделать трудный выбор, который навсегда изменит её судьбу и судьбы окружающих её людей.
Пекин, 1922 год. Отец юного Ли Тяньжаня, обладающий значительным влиянием, отвергает предложение японцев заняться выращиванием опиума. В ответ на это вся его семья подвергается жестокому убийству, а сам мальчик чудом спасается благодаря вмешательству американского врача. Спустя 15 лет, после долгих и упорных тренировок, Тяньжань возвращается на родные земли, ведомый неугасимым стремлением к справедливости и жаждой мести.