События разворачиваются в Китае в период милитаристов (1912-1927). Бандит Чжан Мучжи похищает мэра Лао Тана и его супругу, чтобы захватить контроль над их городом. В тихом провинциальном городке они сталкиваются с другим бандитом — Хуаном Силяном, который уже давно держит местных жителей в страхе. Между двумя преступниками начинается ожесточенная борьба за власть и влияние, в которой каждый стремится перехитрить другого. В этом вихре интриг и обмана судьба города висит на волоске.
Полицейский Дон Ли давно привык к работе с информаторами, однако слишком часто его операции оказываются на грани провала. Каждое новое задание становится для него испытанием, заставляя сомневаться в собственных силах и методах. Мир, в котором он живет, кажется ему бесконечной чередой предательств и неудач. Его жизнь превращается в постоянную борьбу за справедливость, где каждый шаг может стать роковым. В этом мире доверие — редкий и ценный ресурс, а каждый информатор — потенциальная угроза.