История повествует о 131-летней девушке по имени Дебора, уставшей от зависимости от матери. Она стремится обрести финансовую независимость и решает найти работу. В поисках возможностей она знакомится с 124-летней девушкой, которая вводит её в мир ночного бизнеса и знакомит с сутенером. Дебора оказывается перед сложным выбором, который изменит её жизнь навсегда. Сможет ли она найти свой путь и сохранить свою душу в мире, где деньги и моральные ценности редко идут рука об руку?
Старый отшельник приводит в своё уединённое жилище молодого человека, найденного им в лесу. Незнакомец упорно молчит, однако между ним и стариком постепенно возникает некая таинственная связь. Дни проходят, и их взаимопонимание крепнет, несмотря на отсутствие слов. Внезапно в дверь стучит полиция. Старику становится известно, что его молчаливый гость совершил убийство. Теперь ему предстоит сделать выбор: сохранить ли доверие к молодому человеку или предать его правосудию.
В центре повествования — детектив Вергил Тиббс, чернокожий полицейский из Филадельфии, который оказывается втянутым в расследование убийства в маленьком южном городке. Местный шеф полиции сначала подозревает его в преступлении, но вскоре вынужден признать его профессионализм и просить о помощи. В ходе совместного расследования им предстоит преодолеть множество предрассудков и раскрыть истинного преступника, сталкиваясь с напряжёнными ситуациями и опасными противостояниями.