История повествует о писателе, чья жизнь омрачена зависимостью от алкоголя. Он погружается в беспросветное пьянство, что приводит к серьезным медицинским осложнениям. Внезапно перед ним возникает загадочный персонаж, который утверждает, что является его болезнью. Этот странный визитер начинает преследовать героя, заставляя его пересмотреть свою жизнь и отношения с окружающими. Писателю предстоит пройти через внутренние терзания и найти силы для борьбы, чтобы обрести утраченный смысл и надежду
Пожилой американский профессор Мэтью Морган, уединенно и замкнуто обитающий в Париже, преподает философию в университете. Его жизнь омрачена утратой жены, которую он безмерно любил и потерял несколько лет назад. Однажды, случайная встреча с юной танцовщицей Полин меняет его существование. Полин, обратив внимание на одинокого профессора, решает помочь ему вновь ощутить радость жизни. Их дружба постепенно перерастает в нечто большее, наполняя дни Мэтью новыми красками и смыслами.
Парижане Арман и Лейла пылают страстью друг к другу, но их идиллия рушится с возвращением из Йемена старшего брата Лейлы, Махмуда. Махмуд, проникшись религиозными убеждениями, решает положить конец «непотребному» образу жизни сестры и запрещает ей видеться с возлюбленным. Однако Арман не намерен так просто сдаваться. В отчаянной попытке сохранить их отношения, он придумывает хитроумный план: появляется в доме Лейлы в образе смиренной Шахерезады, полностью закутанной в хиджаб. Загадочная и