Основатель древней Школы боевых искусств решает отойти от дел и передать свои знания и ответственность достойному последователю. Но его самый талантливый ученик, обладающий не только выдающимися навыками, но и неукротимыми амбициями, стремится к гораздо большему. Его цель — не просто продолжить традиции школы, а превзойти своего наставника и достичь невиданных высот в искусстве боя. В этом пути его ждут испытания, предательства и битвы, которые проверят его силу духа и истинные мотивы.
Однажды сапожник оказался в таинственной долине, где обитал великий мастер ушу. Со временем под влиянием мудрого наставника он сам стал искусным мастером боевых искусств. Вскоре его сердце пленила прекрасная принцесса, уверенная в своей непревзойденности. Сапожник-мастер ушу решает доказать ей свою любовь и достойность, проходя через испытания и преодолевая внутренние и внешние преграды, чтобы показать, что истинная сила исходит из глубины души.
В 221 году до нашей эры Ин Чжэн, правитель царства Цинь, стремится объединить разрозненные китайские княжества под своей властью. Его амбиции и жестокие методы вызывают противоречивые чувства у соратников и врагов. Чтобы укрепить свою позицию, он вступает в сложные политические интриги и не останавливается перед предательством. В этом водовороте событий раскрывается история любви, ненависти и предательства, где каждый шаг может стать роковым.