Двое энтузиастов отправляются в боливийский город Кочабамба с целью создания киноленты о Христофоре Колумбе. Однако их планы неожиданно нарушаются: в городе вспыхивает ожесточённый конфликт между местными жителями и властями. В пылу событий герои оказываются втянутыми в драматические перипетии войны, где их идеалы и намерения подвергаются суровому испытанию. Столкнувшись с реальностью, они вынуждены переосмыслить свои взгляды и найти своё место в этом хаосе.
В центре повествования — история трансвестита, живущего в Чили времен диктатуры Пиночета. Он влюбляется в молодого революционера, скрывающегося от властей. Герой соглашается помочь своему возлюбленному, предоставляя ему убежище и участвуя в опасных операциях. Между ними завязываются сложные отношения, полные нежности и трагизма. На фоне политической нестабильности развивается драматическая история любви, где личные чувства переплетаются с борьбой за свободу и справедливость.