В 1905 году Сунь Ятсен решает прибыть в Гонконг для важной встречи с соратниками из революционной организации Тунмэнхой, чтобы обсудить планы по свержению династии Цин. Однако вдовствующая императрица Цыси узнает об этом и отправляет своих убийц, чтобы помешать его намерениям. В ответ группа преданных революционеров, готовых пожертвовать своими жизнями, объединяется, чтобы защитить своего лидера и дать ему шанс на успех в его важной миссии.
Монах Тан Саньцзан продолжает своё долгое и опасное путешествие в поисках священных писаний. Иногда ему снится, что цель достигнута и он получает благословение от Богов. Однако реальность далека от этих радужных видений: чтобы прокормить свою необычную компанию, им приходится устраивать представления на базарах. Монах также вынужден следить, чтобы Царь обезьян случайно не причинил вреда местным жителям. Их отношения полны напряжения, взаимных угроз и шантажа. Но хитрые демоны не дремлют и