Группа школьных аутсайдеров, которые постоянно подвергались издевательствам со стороны сверстников, решает превратить ежегодный карнавал в орудие возмездия. Они тщательно планируют свою месть, используя карнавал как прикрытие для своих действий. В ход идут как психологические, так и физические пытки, направленные на тех, кто когда-то причинял им боль. Каждый шаг их плана продуман до мелочей, и карнавал превращается в арену для расплаты за все пережитые унижения.
Компания молодых людей решает провести вечер за игрой под названием «Кости». Однако, выбрав для этого заброшенное здание, они и не подозревали, что столкнутся с чем-то гораздо более мрачным. Эти кости оказались не просто игральными принадлежностями, а древним артефактом, запечатывающим злого демона. Случайно выпустив его на свободу, друзья оказываются в смертельной опасности. Демон, жаждущий свежей человеческой крови, начинает охоту, и теперь им предстоит бороться не только за свою жизнь, но и