Друг и преданный соратник Ларса фон Триера, Йорген Лет, отправляется в увлекательное путешествие по самым экзотическим уголкам планеты. Посетив Гаити, Сенегал, Филиппины, Бразилию, Аргентину и множество других стран, он стремится исследовать и понять, как в различных культурах воспринимается и выражается эротика. Лет встречается с местными жителями, изучает их обычаи и традиции, погружаясь в мир чувственности и страсти, чтобы раскрыть перед зрителем многогранность человеческой сексуальности.
В конце девяностых годов, когда экономический кризис еще не охватил Юго-Восточную Азию, в Сингапуре пересекаются судьбы филиппинской горничной Терезы и местной семьи, нанявшей её в поисках лучшей жизни. Тереза, приехавшая в мегаполис, находит работу у семьи с маленьким сыном. Постепенно между ней и мальчиком завязывается крепкая дружба, несмотря на культурные различия и социальные барьеры. Взаимодействие Терезы с членами семьи влияет на всех, открывая новые грани их отношений и изменяя их
Алекс Уолкер, бывший агент по борьбе с наркотиками, вынужден преждевременно завершить карьеру из-за предательства напарника и серьезных проблем со здоровьем. Он переезжает на один из живописных филиппинских островов, где открывает магазин сувениров в шикарном отеле. Его доход дополняют выплаты по инвалидности от базы ВВС США, расположенной неподалеку. Но даже в этом райском уголке, где отдыхают богатые и влиятельные личности, Уолкер не может избежать столкновений с криминалом. И, несмотря на