У Бабина судьба сложилась нелегко, ведь его мать была ведьмой. В родной деревушке Сан Эли де Какстон ему приходилось несладко, ведь местные жители относились к нему с подозрением и враждебностью. Бабин был изгоем, и каждый день его жизни был наполнен страхом и одиночеством. Чтобы избежать неминуемой гибели, он решается на отчаянный шаг. Вскоре он обнаруживает в себе особые способности, унаследованные от матери. Используя эту силу, он начинает менять своё окружение и судьбу, пытаясь найти своё
1665 год в Новой Франции, когда часть Канады была колонизована Францией. Джозеф Куте, осужденный за преступление, сбегает из тюрьмы, стремясь избежать неизбежной казни через повешение. Преследуемый неумолимыми солдатами, он находит убежище в густых лесах, где сталкивается с дикой природой и собственными страхами. В отчаянной попытке выжить, Джозеф вступает в борьбу с неведомыми силами, скрытыми в тенях леса, и постепенно осознает, что его врагами являются не только люди, но и нечто гораздо