Молодая пара отправляется в путешествие через штат на автомобиле. Внезапно, посреди пустынной дороги, их машина выходит из строя. Они вынуждены искать помощь и вскоре оказываются в заброшенном городе, где царит зловещая тишина. В этом мрачном месте, где время словно остановилось, они встречают единственного жителя — таинственного незнакомца с пронзительным взглядом. Он предлагает помощь, но с каждым его словом атмосфера сгущается, и становится ясно, что его намерения далеко не бескорыстны.
Бизнесмен Томас Ластер мучается от тяжелой бессонницы, из-за которой его разум находится на грани. К тому же его терзают подозрения, что супруга изменяет ему с соседом. Однажды Томас получает загадочное письмо от неизвестного отправителя, чьи слова лишь усугубляют его тревоги. Содержимое письма приводит его в состояние паранойи, и он начинает видеть отражение своего внутреннего врага в каждом встречном. В отчаянной попытке найти ответы, Томас погружается в мир иллюзий и мрачных откровений, где