В декабре 1937 года японская армия вторглась в Нанкин. Солдаты «Гоминьдана» в большинстве своем отступили, но некоторые, не желая сдаваться, остались, готовясь к последнему бою. Город погрузился в хаос и ужас, когда захватчики начали массовые убийства и насилия над мирным населением. На фоне этих трагических событий разворачиваются судьбы нескольких героев: китайских солдат, пытающихся защитить город, и простых жителей, борющихся за выживание в условиях жестоких репрессий.
Спустя семь лет после трагической гибели Чен Чжена, который, как считалось, пал во время войны, в Шанхай прибывает загадочный незнакомец из-за границы. Его цель — оказать помощь местному преступному боссу, но истинные намерения скрыты под завесой тайны. Вскоре становится ясно, что этот человек — на самом деле Чен Чжень, который выжил и теперь стремится отомстить за смерть своего учителя и защитить свой народ от угнетателей. Он вступает в борьбу с японскими захватчиками и местными предателями,
Коррумпированный начальник секретного подразделения полиции дает своему верному агенту задание проникнуть в конкурирующий отдел. Его цель — саботировать расследование, касающееся производства фальшивых денег. В процессе внедрения агент сталкивается с множеством моральных дилемм и неожиданных препятствий, что заставляет его пересмотреть свои убеждения. Плотный клубок интриг и опасностей постепенно разворачивается, приводя к неожиданной развязке, где каждый шаг оказывается решающим.
Во время выполнения опасного задания гонконгский спецагент набрал несколько лишних килограммов и оказался в японской клинике для похудения. Там он знакомится с охранником, который, как и он, страдает от избыточного веса. Вместе они образуют необычный дуэт, решивший объединить усилия для поимки членов наркокартеля. Их путь полон комических ситуаций и неожиданных поворотов, но в конечном итоге они преодолевают все трудности, демонстрируя силу дружбы и профессионализма.
Для подготовки воинов к возможным нападениям иностранных захватчиков организуется изнурительный марафон: 58 километров по горным тропам. Вассалы участвуют в состязании, стремясь завоевать обещанный приз. В это время правительство Эдо ошибочно принимает марафон за государственную измену и отправляет наёмных убийц для устранения «предателей». Дзиннаи Карасава, внешне ничем не примечательный самурай, на самом деле является шпионом центрального правительства. Узнав о недоразумении, он бросается в