В декабре 1937 года японская армия вторглась в Нанкин. Солдаты «Гоминьдана» в большинстве своем отступили, но некоторые, не желая сдаваться, остались, готовясь к последнему бою. Город погрузился в хаос и ужас, когда захватчики начали массовые убийства и насилия над мирным населением. На фоне этих трагических событий разворачиваются судьбы нескольких героев: китайских солдат, пытающихся защитить город, и простых жителей, борющихся за выживание в условиях жестоких репрессий.
Фильм детально исследует последние часы жизни знаменитого японского литератора. 25 ноября 1970 года выдающийся писатель и общественный деятель Юкио Мисима прибыл на военную базу, чтобы произнести пламенную речь перед солдатами. Однако его действия приняли неожиданный оборот, когда он и его соратники захватили командующего базой. Мисима использовал этот момент для призыва к возвращению традиционных японских ценностей и восстановления императорской власти. Финал трагичен: Мисима совершает
Начало 129-го века. Даосский монах Цю Тюдзи в течение двух лет безуспешно пытался прекратить кровавые деяния Чингисхана и его воинов, опустошавших Европу и Азию. Монах отправляется в опасное путешествие, надеясь найти способ остановить захватчиков. Он встречает множество людей, чьи жизни были разрушены беспощадными завоевателями, и постепенно находит союзников среди тех, кто готов сражаться за мир. В конце концов, Цю Тюдзи осознает, что истинная сила кроется не в мечах, а в единстве и мудрости.