В декабре 1937 года японская армия вторглась в Нанкин. Солдаты «Гоминьдана» в большинстве своем отступили, но некоторые, не желая сдаваться, остались, готовясь к последнему бою. Город погрузился в хаос и ужас, когда захватчики начали массовые убийства и насилия над мирным населением. На фоне этих трагических событий разворачиваются судьбы нескольких героев: китайских солдат, пытающихся защитить город, и простых жителей, борющихся за выживание в условиях жестоких репрессий.
Сюжет фильма разворачивается вокруг воспоминаний 61-летнего императора, основавшего династию Хань. Этот правитель, некогда великий и могущественный, ныне живет в постоянном страхе, что кто-то из его окружения замышляет его убийство. Мучимый кошмарами и подозрениями, он тщетно пытается разгадать, кто из доверенных лиц может предать его. Воспоминания о прошлом, полные интриг, заговоров и предательств, переплетаются с настоящим, создавая напряженную атмосферу, где каждый шаг может стать последним.