Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не подозревая, что на самом деле она демон, питающийся человеческими сердцами. Проходят месяцы, и однажды в их деревне начинают происходить странные и страшные события. Жена Ван Шэна, Пэйжун, начинает подозревать неладное и решает выяснить правду о загадочной девушке. Вскоре ей удается раскрыть истинную сущность Сяовэй и понять, что их семья находится в смертельной опасности. Ван Шэн должен сделать трудный выбор
В эпоху, когда Китай раздирали междоусобные войны, одно царство за другим падали под натиском могучего Цинь. Однако, несмотря на мощь агрессора, оставались непокоренные земли, чьи народы продолжали сопротивляться. На фоне этого хаоса разворачивается история двух воинов: простой, но хитроумный солдат и благородный, но упрямый генерал из враждующих армий. Судьба свела их вместе, и теперь они вынуждены объединить усилия, чтобы выжить в этом жестоком мире и найти путь к миру.