После освобождения из тюрьмы Джастин решил кардинально изменить свою жизнь. Однако, несмотря на все усилия, никто не хотел нанимать бывшего заключенного. Поняв, что законными методами заработать не получится, он начал искать нелегальные способы заработка. Вскоре Джастин оказался втянут в мир подпольных гонок, где ставки высоки, а риск огромен. Пытаясь выжить и достичь успеха, он сталкивается с опасными соперниками и полицейскими преследованиями, что ставит под угрозу его мечту о новой жизни.
После освобождения из тюрьмы, Дебора одержима жаждой мести школьному учителю Ричарду, особенно его драг-персонажу Бьянке дель Рио. Понимая, что к геям хуже всего относятся в России, она разрабатывает хитроумный план: заманить Бьянку в Россию и передать властям. Там недавно назначили нового министра по борьбе с секс-меньшинствами — грозную и бескомпромиссную Светлану Злопастность, которая стала настоящим кошмаром для ЛГБТ-сообщества.