Франция, начало 70-х годов. Маленькая девочка по имени Люси, почти год числившаяся пропавшей без вести, внезапно найдена на проселочной дороге. Она находится в состоянии глубокого шока и не способна рассказать о своем исчезновении. Люси отправляют в приют, где она подружится с Анной. Проходят годы, и Люси, одержимая жаждой мести, находит людей, которых считает своими мучителями. Вместе с Анной они погружаются в кошмарный мир, где границы между реальностью и безумием стираются, приводя к
Лоранс, 35-летний преподаватель, трудится над своей первой поэтической книгой и получает признание за свой талант. Он счастлив в отношениях с подругой Фред. Эта пара живет в гармонии, пока Лоранс не решает раскрыть свою истинную сущность и стать женщиной. Это решение подвергает испытанию их любовь и вызывает бурю эмоций и конфликтов. Фред старается поддержать Лоранса, несмотря на общественное давление и личные сомнения. Их путь полон трудностей, но и глубоких, искренних моментов.