Джазовый музыкант Джо Гарднер, живущий в Нью-Йорке, получает долгожданную возможность выступить с известной группой. Однако, в тот же день, случайно падает в канализационный люк и оказывается в мире душ. Там он встречает душу по имени 22, которая не хочет воплощаться на Земле. Вместе они отправляются в путешествие по загробному миру, где Джо пытается вернуться к жизни, а 22 — найти смысл существования. В процессе они оба открывают для себя важные истины о жизни, предназначении и истинном
Во время выполнения очередного задания профессиональный киллер получает пулю в голову, но, несмотря на смертельную опасность, выживает. Однако травма мозга оставляет его с неприятными последствиями. Теперь каждый раз, когда он пытается вспомнить свои цели, его память подводит. В поисках разгадки своей амнезии он оказывается втянут в опасный мир интриг и предательств. Пытаясь восстановить свою память и понять, кто стоит за покушением, киллер сталкивается с призраками прошлого и неожиданными