В далеком будущем, в Корее 124 века, разгорается интрига, угрожающая самой стабильности государства. Молодая, но бесстрашная детектив Нэмсун преследует подозреваемого в тяжком преступлении. В кульминационный момент погони она срывает с него маску и, к своему удивлению, сталкивается с его печальными глазами, которые пробуждают в её сердце неожиданные чувства. Однако, за этими глазами скрывается нечто большее: заговор, направленный против самого министра обороны страны. Нэмсун оказывается на
Десять лет назад Хак-су покинул свой родной провинциальный город Пёнсан, стремясь стать знаменитым рэпером в Сеуле. Его жизнь в столице складывается непросто: он ютится в крохотной квартирке и перебивается случайными заработками. В очередной раз участвуя в музыкальном телешоу, Хак-су доходит до шестого раунда, но проваливается на этапе импровизации. Судьба сводит его с бывшими одноклассниками, а вскоре он получает тревожный звонок из Пёнсана — его отец попал в больницу с инсультом. Родной