В 1997 году, накануне визита Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из элитного подразделения полиции получает сложное задание: устранить угрозу, исходящую от наркоторговцев и криминальных группировок. В ходе выполнения миссии, он сталкивается с моральными дилеммами и жестокими реалиями преступного мира. В это время двое молодых полицейских, Маттиас и Нето, мечтающие о справедливости, решают присоединиться к отряду, чтобы помочь капитану и внести свой вклад в борьбу с преступностью.
После трагической гибели жены детектив Эрик начинает расследование, которое приводит его к открытию скрытого мира, населенного мифическими существами. В этом таинственном мире он сталкивается с древними легендами и магическими существами, которые живут среди людей, оставаясь незаметными. В поисках истины Эрик обнаруживает, что его собственное прошлое тесно связано с этими мистическими созданиями, и ему предстоит сделать выбор, который определит судьбу как мира людей, так и мира мифов.