В центре сюжета оказывается молодая женщина, находящаяся в психиатрической больнице, которая внезапно убеждает себя, что она не человек, а киборг. Она отказывается от еды, полагая, что питается энергией от батареек. В это время в соседней палате находится пациент, обладающий необычным даром — он умеет "красть" черты характера других людей. Между ними завязываются необычные отношения, и он решает помочь ей найти смысл жизни и вернуться к реальности, несмотря на все трудности.
На Ми, юная девушка из маленького городка, прибывает в шумный Сеул и поступает в новую школу. Её сердце сжимается от волнения, ведь она не знает, как её встретят одноклассники. Смущение и страх не покидают её на протяжении всего первого дня. В новой школе она сталкивается с неизвестностью и множеством новых лиц, каждое из которых вызывает у неё трепет. Стараясь не привлекать к себе внимания, она всё же надеется на тёплый приём и дружеские отношения.
Чхве Ён-хи и Хан Джон-хо — влиятельная и обеспеченная пара, чья безупречная репутация оказывается под угрозой из-за непростых отношений их сына с простой девушкой. Со Бом, несмотря на унижения, решает остаться с возлюбленным ради будущего ребенка, что вынуждает её отдалиться от своей семьи. Хан Ин-сан разрывается между страстной любовью к Со Бом и давлением родителей, которые ожидают от него соответствия их высоким стандартам.
Действие разворачивается в эпоху Чосон. С раннего детства Чан Сын-оп демонстрирует невероятный дар к живописи. Даже работая прислугой в чужих домах, он поражает всех своим талантом и постепенно обретает всё большую известность. Однако у Сын-опа есть одна слабость — пристрастие к алкоголю. Те, кто желает заполучить его произведения, вынуждены сначала угостить его спиртным. Однажды он знакомится с гейшей-католичкой по имени Мэ-хян, чьи ум и обаяние покоряют его сердце. Но в те времена католики