Вторая половина XX века, Шотландия. Главный герой — талантливый фокусник, чьи дни славы давно позади. Он оказывается в небольшом шотландском городке, где его искусство не вызывает прежнего восторга. Вскоре он встречает молодую девушку, которая искренне верит в его магические способности. Вместе они отправляются в Эдинбург, где их ждут новые приключения и испытания. Взаимоотношения героев обостряются, когда девушка начинает осознавать, что за иллюзиями скрывается суровая реальность.
Мать-одиночка по имени Энджи решает круто изменить свою жизнь и стать успешной бизнес-леди. Вместе с подругой Розой она открывает агентство по трудоустройству, специализирующееся на найме рабочих-иммигрантов. В центре сюжета — борьба Энджи за успех в жестоком мире бизнеса, где ей приходится сталкиваться с множеством моральных дилемм и испытаний. Ее стремление к финансовой независимости и лучшей жизни для себя и своего сына приводит к неожиданным и порой трагическим последствиям.