Учитель-идеалист покидает родной провинциальный городок и отправляется в Нью-Йорк, чтобы работать в школе с сомнительной репутацией. Столкнувшись с трудными подростками и неблагоприятными условиями, он применяет все свои силы и креативные подходы, чтобы вдохновить учеников. Его страсть к преподаванию и нестандартные методы обучения помогают преодолеть барьеры, создавая атмосферу доверия и стремления к знаниям.
Инди-певица Грей, чей дебютный альбом обрел широкую популярность, получает заманчивое предложение о сотрудничестве от именитого музыкального продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей возлюбленной, она отправляется в его уединенную студию, расположенную в глубине леса. Начав работу над новым проектом, Грей начинает замечать в себе пугающие внутренние метаморфозы, которые ставят под сомнение её собственное представление о том, кем она является на самом деле.