Сорокалетний Андреас оказывается в загадочном городе, где царит абсолютная идиллия: опрятные улицы, благополучные жители. Его принимают на работу в крупной компании, где все сотрудники кажутся счастливыми и беззаботными. Однако вскоре Андреас начинает замечать странности: отсутствие эмоций у горожан, механичность их действий. Он пытается найти выход из этого идеального, но лишенного души места, сталкиваясь с непреодолимыми преградами. Его поиски приводят к неожиданным и тревожным открытиям.
Элла и Генри — неразлучные друзья с самого детства. Элла очень дорожит дружбой с Генри и готова ради него на всё, даже открыть персональный цирк. В этом цирке всё выглядит иначе: курицы вместо медведей, дети вместо фокусников, фейерверки вместо света софитов. И всё бы ничего, но в какой-то момент Элла теряет контроль над происходящим, и всё переворачивается с ног на голову. Сможет ли Элла пройти через все испытания и сохранить цирк, а вместе с ним и дружбу?