Фрэнк, профессиональный киллер, работающий на мафию, однажды допускает серьезную оплошность: после ночи, проведенной в компании алкоголя, он проспал важное задание. Осознав, что его жизнь катится под откос, он решает изменить свою судьбу и навсегда завязать с пагубной привычкой. В поисках спасения Фрэнк начинает посещать курсы анонимных алкоголиков в Сан-Франциско, надеясь найти там поддержку и обрести новую жизнь. Однако его прошлое не отпускает его так легко, и на горизонте вновь появляются
В разгар ожесточённых сражений Гражданской войны, у верной кобылы Джима Рэбба, солдата армии северян, появляется на свет прелестный жеребёнок. Несмотря на приказ командования уничтожить новорожденного, Джим не может поднять руку на беззащитное существо. Сильная привязанность к животному заставляет его пойти против приказа. Рэбб решает спасти жеребёнка, рискуя собственной жизнью и вызывая гнев начальства. Вскоре между человеком и животным завязывается трогательная дружба, которая помогает Джиму