Сан-Франциско, 1949 год. Жизнь примерного семьянина меняется, когда он неожиданно влюбляется в другую женщину. Погруженный в новые чувства, он начинает задумываться о том, чтобы оставить свою семью. Однако страх перед тем, что развод принесёт жене унижение и страдания, толкает его на крайний шаг. Решив, что единственный выход — избавить её от мучений раз и навсегда, он начинает планировать её убийство. Эта мрачная история раскрывает тёмные стороны человеческой души и последствия необдуманных
Лили устроилась сиделкой к престарелой писательнице, чьи рассудок и память уже давно не те. Она живёт в доме старухи, которая упорно называет её Полли. Заинтригованная, Лили начинает читать книгу хозяйки про некую Полли Парсонс. Погружаясь в чтение, Лили обнаруживает пугающие параллели между событиями в книге и реальной жизнью. Страницы романа постепенно раскрывают мрачные тайны, которые связывают Лили и её подопечную, угрожая разрушить их обеих.
В преддверии волшебного праздника, когда снежные хлопья кружатся в воздухе, а дома озарены тёплым светом гирлянд, тень ужаса накрывает небольшой городок. Безжалостный убийца в костюме ангела, символа добра и надежды, совершает дерзкое преступление, лишив жизни лучшую подругу Винни и нанеся удар её брату. Однако Винни, воплощение смелости и решимости, вступает в схватку с коварным злодеем, одерживая победу. Вскоре выясняется, что за маской ангела скрывался Генри Уотерс, уважаемый мэр города.