Действие разворачивается в середине 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон неожиданно сталкивается с вором, проникшим в его студию. Вместо того чтобы вызвать полицию, Бэкон предлагает ему разделить с ним ложе. Так начинается сложная и тревожная связь между представителем богемы и человеком из «низов общества». Взаимоотношения между ними развиваются на фоне бурной жизни Лондона, наполненной искусством, страстью и разрушительными эмоциями.
Когда бабушка Хельда делилась с девятилетним Люком жуткими историями о ведьмах, ни она, ни её внук не могли предположить, что эти зловещие существа уже находятся в непосредственной близости. Вскоре Люк сталкивается с ужасной правдой: ведьмы действительно существуют и намерены превратить всех детей в мышей. Вместе с бабушкой мальчику предстоит противостоять коварным замыслам злых колдуний, используя смекалку и мужество, чтобы спасти себя и других детей от зловещей участи.
В 1950-е годы в Бейруте, американка Салли без памяти влюбляется в харизматичного англичанина Лео Коффилда, и вскоре они становятся мужем и женой. Но их счастье омрачает внезапное исчезновение Лео при загадочных обстоятельствах. Только спустя несколько месяцев Салли начинает распутывать клубок тайн, окружающих его исчезновение. Она оказывается втянута в опасный мир шпионажа и интриг, где каждый шаг может стоить ей жизни. В поисках ответов Салли обнаруживает, что Лео вел двойную жизнь, и теперь