Жизнь полна испытаний, особенно когда приходится воспитывать утенка, который отличается от остальных. В центре сюжета оказывается крыса по имени Рацо, случайно ставшая опекуном необычного малыша. Вместе они преодолевают множество трудностей, сталкиваются с насмешками и недопониманием. Постепенно между ними зарождается настоящая дружба и привязанность. В финале утенок обретает свою истинную сущность, а Рацо осознает, что главное — не внешность, а доброта и преданность.
Семья Блэквудов живет в уединении, вдали от остального мира. Две сестры и их больной дядя стали объектом злых слухов после таинственной гибели остальных членов семьи. Старшая сестра заботится о младшей и об их дяде, стараясь защитить их от враждебного окружения. Они укрываются в своем доме, окруженные подозрениями и недоверием. Постепенно раскрываются мрачные тайны, которые хранят стены их обители, и становится ясно, что прошлое не отпустит их так легко.