Во Франции молодой человек по имени Жан Берло страдает от мучительных кошмаров, в которых его помещают в психиатрическую лечебницу. После похорон своей матери, он встречает загадочного Маркиза, который предлагает ему приют и убежище. Жан соглашается, и вскоре оказывается втянутым в мир, где реальность и безумие переплетаются. Маркиз оказывается не тем, кем кажется, и вскоре Жану предстоит столкнуться с самыми темными уголками своего разума, чтобы найти истину и обрести свободу.
Главный герой, Евгений, постоянно погружается в мир сновидений, где его пленяет загадочная красавица в красном платье. Эти сны настолько захватывают его, что он начинает искать способы возвращаться к ним каждый раз. В реальной жизни он обращается к психотерапевту, чтобы понять природу этих видений. Постепенно Евгений осознает, что его сны связаны с глубокими травмами и неразрешенными конфликтами из прошлого. Его путешествие между реальностью и сновидениями становится все более запутанным,
Молодые актеры, объединившиеся в труппу, усердно готовятся к постановке пьесы, раскрывающей мир насекомых. В процессе репетиций они настолько погружаются в свои роли, что начинают утрачивать грань между реальностью и сценой. Постепенно участники труппы незаметно для себя превращаются в персонажей пьесы, проживая их судьбы и переживания. Их жизнь становится зеркальным отражением насекомого мира, где каждый шаг и действие обретает новый, глубинный смысл.