Простодушный уборщик из тихого провинциального городка случайно встречает харизматичного преступника и попадает под его обаяние. Вскоре он становится его учеником и верным помощником, овладевая искусством стрельбы до совершенства. Однако, вскоре бандит, показавший себя с наихудшей стороны, предает своего верного спутника. Теперь бывший ученик, обманутый и разочарованный, вынужден противостоять своему наставнику, чтобы вернуть себе свободу и очистить свою душу от преступного прошлого.
Американский журналист и британский фотограф, волею случая оказавшиеся в одной из восточноевропейских стран после войны, попадают под арест по подозрению в шпионаже. Вскоре они узнают, что местные власти проводят опасные научные эксперименты с гамма-излучением, стремясь превратить людей в гениев. Однако на практике это приводит лишь к созданию зомбированных существ, которые служат опорой диктаторского режима. Опасаясь утечки информации, власти освобождают задержанных, но репортёр, предчувствуя