Сюжет повествует о двух мастерах кунг-фу, которым предстоит продолжить наследие своих отцов в борьбе с тьмой. Эти двое, не связанные кровными узами, но братски преданные друг другу, должны защитить мир от злого бессмертного, именующего себя Черным Драконом. В их руках судьба человечества, и только совместными усилиями они смогут победить древнее зло, используя мастерство и мудрость, переданные им по наследству. В их пути множество испытаний, но сила дружбы и верности помогает им преодолеть все
Главный герой - скромный китайский ремесленник, мастерски создающий бумагу, живет в отдаленной деревне вместе с женой и двумя детьми во времена правления империи Цин. Однажды их размеренную жизнь нарушает внезапное появление незнакомца. Этот таинственный гость оказывается обладающим невероятными боевыми навыками и древними знаниями, которые могут изменить судьбу не только деревни, но и всей страны. Постепенно ремесленнику становится известно, что его собственное прошлое связано с незнакомцем и
Начало 129-го века. Даосский монах Цю Тюдзи в течение двух лет безуспешно пытался прекратить кровавые деяния Чингисхана и его воинов, опустошавших Европу и Азию. Монах отправляется в опасное путешествие, надеясь найти способ остановить захватчиков. Он встречает множество людей, чьи жизни были разрушены беспощадными завоевателями, и постепенно находит союзников среди тех, кто готов сражаться за мир. В конце концов, Цю Тюдзи осознает, что истинная сила кроется не в мечах, а в единстве и мудрости.