Фильм повествует о жизни японской интеллигенции в феодальную эпоху, сосредоточившись на мастерах чайной церемонии. Действие разворачивается в XVI веке, в период правления сёгуна Хидэёси. Для дзэнских мастеров чая это время стало настоящим испытанием, сравнимым с трагическими событиями 1937 года. Многие из них оказались в сложных жизненных обстоятельствах, сталкиваясь с предательством, интригами и жестокостью. История раскрывает внутренние конфликты героев, их борьбу за честь и достоинство, а
История начинается с жестокого убийства самурая Буннодзэ Уцуги, совершённого Рёносукэ. Вскоре после этого трагического события Рёносукэ убивает и жену Буннодзэ, что усугубляет ситуацию. Брат погибшего, Хёма, в своём горе и ярости клянётся отомстить за родных. Этот кровавый конфликт между Рёносукэ и Хёмой становится центральной темой повествования, раскрывая глубину человеческих эмоций и неизбежность судьбы.
История повествует о легендарном самурае, который, стремясь к совершенству в боевых искусствах, отправляется в уединенное путешествие. Его путь приводит его к горе Хання, где его ждет решающая схватка с не менее искусным противником. В этом поединке сталкиваются не только мечи, но и философии жизни, ведь каждый из бойцов представляет собой воплощение разных взглядов на честь, доблесть и самопознание. Сражение становится кульминацией их духовного пути, проверкой силы воли и мастерства.