Кочевник Мустафа, возглавляя отряд лучших наездников своего племени, получает ответственное задание: доставить караван чистокровных лошадей в Марракеш. Их цель - участие в престижных скачках Северной Африки. Путь через Атласские горы полон опасностей: суровые погодные условия, коварные разбойники и непредсказуемые природные преграды. Мустафа и его команда должны проявить смелость и выносливость, чтобы преодолеть все испытания и достичь заветной цели.
Бен, талантливый и энергичный юноша, решает провести летние каникулы с отцом Хайнрихом, известным театральным режиссером. Хайнрих, гастролируя с труппой, оказывается в экзотическом Марракеше. Здесь, среди ярких красок и звуков древнего города, Бен погружается в мир искусства и творчества. Он знакомится с актерами, участвует в репетициях и открывает для себя новые грани жизни. Встреча с местной девушкой добавляет романтики и приключений в его лето, превращая его в незабываемое путешествие.