После разрушения храма Шаолинь, к чему приложил руку белобровый монах Пай Мэй, лишь немногим удалось спастись. Среди них оказался Хон, который дал клятву отомстить за гибель своих братьев и наставников. Хон начинает свой долгий и опасный путь, полный испытаний и встреч с союзниками и врагами. На его пути встаёт множество препятствий, но его решимость не ослабевает. В конце концов, он сталкивается с Пай Мэем, и их поединок становится кульминацией этой захватывающей истории о мести и чести.
История повествует о хитроумном аферисте, владеющем искусством кунг-фу, который обманывает доверчивых сельчан, выдавая себя за одержимого злобными божествами. Его уловки приносят ему славу и почёт, но вскоре над деревней нависает настоящая угроза. Грозные бандиты намереваются разрушить мирную жизнь жителей, и мошеннику предстоит сделать выбор: продолжать свои махинации или использовать свои навыки во благо, защищая тех, кого он обманывал.