Ван Бо и Ван Ли – неразлучная пара аферистов, искусно занимающаяся воровством и рэкетом. Они и представить не могли, что на их пути встретится наивный юноша, готовый без малейшего сомнения доверить им все свои сбережения. Этот случай меняет их планы: вместо очередного мошенничества, они оказываются втянутыми в цепь неожиданных событий. Ван Ли начинает сомневаться в своем образе жизни, а Ван Бо сталкивается с моральным выбором. Сможет ли эта встреча изменить их судьбы и заставить пересмотреть
В центре сюжета — некоронованный властитель Шанхая, контролирующий торговлю опиумом и публичные дома. Чтобы подчеркнуть свое могущество, он делает своей любовницей самую красивую певицу города. Однако его ближайший помощник, задумавший захватить власть, убеждает певицу перейти на его сторону и помочь ему в организации ловушки для босса. План терпит крах. Понимая, что теперь его бывший соратник попытается устранить ненужную свидетельницу, босс решает использовать певицу как приманку.