Три приятеля, связанные общей трагедией, сталкиваются с ужасными последствиями своих действий. После рокового происшествия их начинают преследовать три злобных духа. Первый из них — ребенок, ставший жертвой пожара, второй — безжалостный маньяк, размахивающий топором, а третий — насильник, чья жестокость не знает предела. Призраки не дают ребятам покоя, заставляя их погружаться в тайны прошлого и искать способ искупить свои грехи.
В центре сюжета находится группа людей, оказавшихся в заброшенном цирке. Здесь они сталкиваются с жуткими созданиями, которые когда-то были обычными артистами, но в результате зловещих экспериментов превратились в демонов-уродцев. Каждый из героев вынужден бороться за свою жизнь, преодолевая страхи и раскрывая мрачные тайны прошлого. В ходе событий они постепенно осознают, что для выживания необходимо объединиться и противостоять злу, которое угрожает уничтожить их всех.