Под палящим испанским солнцем, в уютном городке неподалеку от Барселоны, разворачивается история двух неразлучных друзей, погружающихся в мир первых чувств и откровений. Нико приезжает на летние каникулы к своему лучшему другу Дани. В этом живописном месте, где море встречается с небом, они начинают исследовать тонкости сексуальности, любовных переживаний и ревности. Влияние новых знакомств и неожиданных ситуаций заставляет их переосмыслить дружбу и собственные желания.
Хота стоит на мосту, обдумывая свои последние минуты и взвешивая решение покончить с собой. Внезапно его размышления прерывает неожиданное событие: с того же моста падает девушка. Хота, забыв о своих намерениях, бросается ей на помощь. Оказавшись рядом, он обнаруживает, что девушка потеряла память. Решив воспользоваться ситуацией, Хота представляет себя её парнем и увозит её в дом на берегу озера. Постепенно между ними возникает связь, и Хота начинает переосмысливать свою жизнь.