Белые поселенцы, неумолимо двигаясь на Запад через величественные Скалистые горы, сталкиваются с племенем индейцев нэз-перс, известных также как "продырявленные носы". Кавалерийские отряды, действуя по приказу, загоняют коренное население в резервацию, лишая их свободы и земли. Чтобы предотвратить возможные побеги, предпринимаются жесткие меры. В этом напряженном противостоянии разворачивается история о борьбе за выживание, достоинство и право на собственную культуру.
Действие разворачивается в 1943 году, когда в одной из белорусских деревень временно размещается подразделение СС. Вместо ожидаемого ужаса и насилия, солдаты проявляют неожиданную доброту и дружелюбие к местным жителям, становясь почти как родные. Среди них — юный солдат, который постепенно сближается с дочерью хозяйки, Полиной. Их чувства растут на фоне войны, но судьба держит их в напряжении: поступит ли новый приказ, который разрушит их едва зародившуюся любовь?