Белые поселенцы, неумолимо двигаясь на Запад через величественные Скалистые горы, сталкиваются с племенем индейцев нэз-перс, известных также как "продырявленные носы". Кавалерийские отряды, действуя по приказу, загоняют коренное население в резервацию, лишая их свободы и земли. Чтобы предотвратить возможные побеги, предпринимаются жесткие меры. В этом напряженном противостоянии разворачивается история о борьбе за выживание, достоинство и право на собственную культуру.
События разворачиваются на границе США и Мексики в 1848 году, когда Мексика была вынуждена уступить Америке территории, включающие нынешние штаты Аризона, Нью-Мексико и Юта. В этом контексте зрителю предстоит окунуться в драматическую историю, отражающую непростые времена и судьбы людей, живущих на этих землях. Столкновения культур, борьба за выживание и стремление к свободе переплетаются в напряжённом сюжете, где каждый персонаж борется за своё место под солнцем.