Белые поселенцы, неумолимо двигаясь на Запад через величественные Скалистые горы, сталкиваются с племенем индейцев нэз-перс, известных также как "продырявленные носы". Кавалерийские отряды, действуя по приказу, загоняют коренное население в резервацию, лишая их свободы и земли. Чтобы предотвратить возможные побеги, предпринимаются жесткие меры. В этом напряженном противостоянии разворачивается история о борьбе за выживание, достоинство и право на собственную культуру.
Действие разворачивается в Берлине 1943 года. Лили, мать четверых детей, до встречи с Фелис вела жизнь добропорядочной домохозяйки. Однако эта судьбоносная встреча изменила всё. Фелис стала для Лили источником новой жизни, ярким и неожиданным экспериментом, принесшим ей вспышку счастья. Несмотря на постоянные угрозы бомбежек и облав полиции, их связь стала для Лили светлым лучом в мрачные времена войны, перевернувшим её мир с ног на голову.
История разворачивается вокруг талантливого музыканта, который стремится достичь успеха в мире шоу-бизнеса. Его путь полон взлетов и падений, встреч с интересными людьми и трудных решений. Герой сталкивается с предательством, но находит поддержку в лице верных друзей. Музыка становится для него не только профессией, но и смыслом жизни. Постепенно он понимает, что настоящая ценность кроется не в славе и деньгах, а в возможности делиться своим творчеством с окружающими.