Пожалуй, одна из самых чувственных и одновременно глубоко философских драм повествует о непреодолимой, захватывающей страсти, которая охватывает молодую японку Саду и её господина. Их взаимное влечение перерастает в нечто большее, чем просто физическая близость, превращаясь в одержимость, которая постепенно разрушает их жизни. В этой истории любовь и страсть переплетаются в неразрывный узел, обрекая героев на трагическую развязку. Фильм исследует границы человеческих эмоций и их разрушительное
Кёсиро вновь сталкивается с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих воинов убить Нэмури. Между тем Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, похожи на кровожадных злодеев. Помимо множества засад и ловушек, путь Нэмури осложняет таинственный ронин, который постоянно оказывается рядом, пытаясь выведать секрет полной луны.