Царь-самодур, желая избавиться от стрельца, поручает ему невыполнимые задания. Однако, голубица Маруся, полюбившая Федота, всячески помогает своему возлюбленному. Федот с честью выполняет каждое задание, несмотря на все трудности. В итоге, благодаря смекалке и верности Маруси, стрелец не только справляется с испытаниями, но и обретает заслуженное счастье. Царь же, осознав свою ошибку, вынужден признать доблесть и преданность Федота.
Осенью 1952 года шестилетний Санька и его молодая мама Катя встречают в поезде военного красавца Толяна. Катя, пленённая его обаянием, быстро влюбляется в него. Толян вскоре становится частью их жизни, и троица начинает жить вместе, словно настоящая семья. Но за фасадом идеальной жизни скрывается тёмная тайна: Толян оказывается не тем, кем кажется. Обман и преступные намерения постепенно раскрываются, ставя под угрозу счастье и безопасность Саньки и его матери.