Фильм повествует о жестоких преступлениях, совершенных в СССР в период перестройки. Главный герой, прототипом которого стал известный маньяк, сеет ужас в Ростове-на-Дону. Восемьдесят шестой год. Страна на пороге перемен, но тень ужаса продолжает преследовать мирных граждан. Следователь, назначенный на это дело, сталкивается с ужасающей серией убийств, что заставляет его погрузиться в мрачные глубины человеческой психики. Фильм раскрывает не только преступления, но и атмосферу того времени.
Генри, некогда один из самых опасных киллеров, ныне живёт уединённо на берегу заброшенного озера, скрытого в густых лесах. Его жизнь течёт спокойно, пока однажды неподалёку не происходит роковое событие. Группа туристов, заблудившись, случайно попадает в ловушку, устроенную браконьерами. Генри вынужден выйти из тени своего прошлого, чтобы спасти невинных, но с каждым шагом он всё больше погружается в водоворот тайн и опасностей, которые давно хотел оставить позади.