Неожиданно в болотистых просторах Луизианы начинают происходить загадочные исчезновения людей. Местные жители подозревают, что виновник - аллигатор, но их догадки не подтверждаются. На место событий прибывает специалист по дикой природе, который обнаруживает, что за этими трагедиями стоит нечто куда более зловещее. В ходе расследования выясняется, что это существо - результат генетического эксперимента, соединившего черты различных водных обитателей в одно чудовищное создание.
Две подруги, стремясь к моральному удовлетворению, решаются на крайние меры. Они начинают охоту на своих бывших обидчиков, изощренно расправляясь с ними. Каждое новое преступление лишь глубже затягивает их в пучину тьмы и отчаяния. Погружаясь в бездну своих поступков, девушки теряют человеческий облик и связь с реальностью, не замечая, как сами становятся пленницами своих злодеяний.
Фильм состоит из трех новелл, каждая из которых раскрывает сложные и драматические судьбы героев. В первой истории, действие которой разворачивается в сельской Айове, кассир из продуктового магазина становится свидетелем ужасного преступления: его одноклассники насилуют его сводную сестру-подростка. Он беспомощен перед этой жестокостью и не знает, как помочь сестре, которая теперь стоит перед трудным выбором — оставить ли ребенка. Вторая новелла переносит зрителя в холодный зимний Нью-Йорк, где
