Телерепортер Питер, готовясь к традиционному рождественскому репортажу, не ожидал никаких сюрпризов. Однако его планы резко меняются, когда он сталкивается с настоящим Санта-Клаусом, который неожиданно оказывается в его жизни. Питер вынужден помочь Санте, который потерял свои магические силы и не может продолжить раздавать подарки детям. Вместе они отправляются в волшебное приключение, чтобы вернуть Санте его способности и спасти Рождество. В процессе Питер переосмысливает свои взгляды на
В 1960-е годы немая девушка по имени Элайза трудится уборщицей в научной лаборатории. В стенах этого секретного учреждения ведутся жестокие эксперименты над пойманным человеком-амфибией. Сотрудники лаборатории не щадят существо, применяя самые бесчеловечные методы. Однако Элайза, проникнувшись к пленённому существу глубокой симпатией, постепенно влюбляется в него. Рискуя всем, она решает помочь ему сбежать, бросая вызов жестокости и бездушию окружающего мира.