Фильм рассказывает о загадочных событиях в небольшом городке, где начинают пропадать люди. Главный герой, врач Майлз Беннелл, замечает странные изменения в поведении своих пациентов и друзей. Они утверждают, что их близкие стали совершенно другими. Майлз и его подруга Бекки Дрисколл начинают расследование и обнаруживают, что инопланетные существа заменяют людей своими копиями, лишенными эмоций. Им предстоит бороться за свои жизни и попытаться предупредить мир о надвигающейся угрозе.
В один прекрасный день очаровательная Натали, словно по велению судьбы, неожиданно целует своего молодого коллегу Маркуса. Этот спонтанный порыв не имеет видимых причин и кажется ей незначительным. Однако для Маркуса этот поцелуй становится чем-то большим, чем просто мимолетный жест. В его сердце зарождается глубокое чувство, которое постепенно начинает менять его жизнь. Натали же, погруженная в свои мысли и заботы, не сразу осознает, какое значение этот момент приобретает для их обоих.