История повествует о жизни 15-летнего подростка Билли Каспера, который сталкивается с одиночеством и жестокостью окружающих. В школе его постоянно унижают одноклассники и учителя, а дома он не находит поддержки. Билли находит утешение в неожиданной дружбе с соколом, которого он приручает и обучает. Эта связь с птицей становится для него источником силы и надежды, позволяя ему найти смысл в жизни и справиться с трудностями, с которыми он сталкивается ежедневно.
В центре сюжета — история шотландского полководца, который, поддавшись амбициям и пророчеству ведьм, решает захватить корону. Подстрекаемый своей женой, он убивает короля и занимает трон. Вскоре его охватывает паранойя, и он начинает устранять всех, кто может угрожать его власти. Это приводит к череде кровавых событий и постепенному разрушению его психики. В финале, окруженный врагами и преданный своими же союзниками, он погибает, осознавая тщетность своих стремлений.